Tatsuya Fuji
Radiance
En tidligere suksessrik fotograf har nesten mistet synet helt. Han blir kjent med en kvinne som jobber med å transkribere film for svaksynte. Det nye bekjentskapet fører til at de begge aksepterer livene og jobbene sine på nye måter, og ser verden på nytt.
Sansenes rike
Tokyo, 1936. Den prostituerte Sada møter Kichizo, ektemannen til bordellmammen, og de to blir voldsomt forelsket i hverandre. Lidenskapen er så sterk at de hele tiden dras mot å prøve nye måter å tilfredsstille hverandre på, men snart ser det ut til å gå mot vanvidd.
Empire of Passion
Unge Toyoji forelsker seg i den 20 år eldre Seki. Han forfører henne og overtaler henne til at de må drepe mannen hennes Gisaburo, som Toyoji er sjalu på. De kveler ham og dumper kroppen i en brønn ute i skogen. Hele byen tror at han dro til Tokyo for å jobbe, og årene begynner å gå. Men snart begynner ånden til Gisaburo å dukke opp, og en etterforskning blir startet.