Niels Vørsel
Epidemic
En filmregissør og en forfatter skal skrive et filmmanuskript på fem dager som skal overleveres til konsulenten ved Det Danske Filminstituttets. Parallelt med skrivingen deres får vi smaksprøver på scener fra manuskriptet som handler om en epidemi som sprer seg over hele verden på kort tid, og konsekvensen blir at legene tar over regjeringsmakten. Samtidig bryter det virkelig ut en mystisk og dødelig byllepest.
Europa
1945, like etter at krigen er over. Leopold Kessler er en amerikaner med tyske aner som ankommer et herjet Tyskland. Gjennom onkelen sin får han jobb som sovevognkonduktør på Zentropaekspressen. Leopold blir også introdusert til jernbanemagneten Max Hartmanns familie. Han blir forelsket i den vakre datteren hans Katharina, og det skaper noen problemer.
Forbrytelsens element
Kriminalinspektør Fisher reiser tilbake til Kairo etter å ha ledet en mordetterforskning i Europa. Erfaringene hans har utsatt ham for traumer med hukommelsestap, tvangstanker og voldsom hodepine. En psykoterapeut prøver å hjelpe ham ved å føre ham tilbake i tid i hypnose - tilbake til Europa.