Brian Mays
Joe
I en småby i Texas prøver den tidligere fangen Joe Ransom å legge fortiden bak seg og leve et stillferdig liv. På dagtid jobber han som tømmerhogger, og om kveldene drikker han.
Joe
I den skitne og uregjerlige småbyverdenen i Texas har Joe Ransom prøvd å legge sin mørke fortid bak seg og prøver å leve et enkelt liv. Han jobber som tømmerhogger om dagen og drikker om kvelden. Men når 15 år gamle Gary, en gutt som prøver å forsørge familien sin, kommer til byen, desperat etter arbeid, finner Joe en måte å gjøre opp for sine synder, å endelig bli noens helt. I det Joe prøver å beskytte Gary, vil duoen gå den vanskelige veien mot gjenløsningen i håp om et bedre liv i denne tøffe, hardtslående, men utrolig rørende historien.
Manglehorn
Nok en gang besøker regissør Gordon Green Texas, der han forteller historien om A.J. Manglehorn, en middelaldrende låsesmed som sørger over sin tapte kjærlighet. Det viser seg at Manglehorn er en annen enn den han pleide å være, og det plager ham. Filmen utforsker den kompliserte psyken til en eldre mann, som er fremmedgjort i samfunnet og kun elsker katten sin, Fanny .