Når nevøene kommer til huset til Donald i halloween-kostymer, dumper han vann på dem og ler av trikset sitt. Heksa Hazel, på sopelimet sitt, ser dette og bestemmer seg for å hjelpe barna. Hun bruker magi til å ødelegge for Donald, og barna får endelig søtsakene sine.

Medvirkende

June Foray

Hazel the Witch

Clarence Nash

Donald Duck

James MacDonald

Beelzebub

Thurl Ravenscroft

Jack-o'lantern

Jack Hannah