Robert Benchley skal til Walt Disney for å presentere en filmidé som heter Den fredsommelige dragen. Mens han går rundt på Disney Studio, finner han ut hvordan animasjon lages via kunst, lyd, farger og teknologi. Underveis møter han Donald, Pluto, Langbein og andre Disney-favoritter, er vitne til Baby Weems fødsel, en animasjonsfilm under utvikling, og nyter kortfilmen Den fredsommelige dragen.

Medvirkende

Walt Disney

Nana Bryant

Mrs. Benchley

Alfred L. Werker

Hamilton Luske

Jack Cutting

Claud Allister

Vis flere