En Silly Symphony-tegnefilm der julenissen får hjelp av alvene sine med å forberede seg på den berømte sledeturen på julaften. Etter som lekene blir ferdige, får de liv og marsjerer inn i julenissens store sekk.

Medvirkende

Walt Disney

Elf

Wilfred Jackson

Pinto Colvig

Santa's Secretary

Allan Watson

Santa Claus

Harriette Haddon

Doll Saying Mama