I denne alkymiske blandingen av fakta og fiksjon ser Martin Scorsese tilbake på Bob Dylans Rolling Thunder Revue-turné i 1975 og et land i endring.

Medvirkende

Martin Scorsese

Bob Dylan

Bob Dylan

Allen Ginsberg

The Oracle of Delphi

Patti Smith

The Punk Poet

Martin von Haselberg

The Filmmaker

Scarlet Rivera

The Queen of Swords