Når vårens første lys glir over fjordene, skogene, fjellene og tundraen, starter den store oppvåkningen. Brunbjørnmødrene kommer ut av vinterdvalen, og leder ungene sine ut i en helt ny verden. Lundefuglene gjenforenes med sine livspartnere, og isbjørnene vandrer rundt på den smeltende isen. Men de har lite tid - skyggen av vinteren lurer. Og I dette uendelige løpet mot kulden er det kun de mest motstandsdyktige som klarer seg.