Etter et bisarrt møte på en fest blir en jazzsaxofonist anklaget for mordet på sin kone og sendt til fengsel, hvor han uforklarlig morphes inn i en ung mekaniker og begynner å lede et nytt liv.

Medvirkende

Bill Pullman

Fred Madison

David Lynch

Patricia Arquette

Renee Madison

David Lynch

Michael Massee

Andy

John Roselius

Al

Vis flere