Earl får vite at kona hans Amanda og bestevennen hans Clay har hatt en affære. Med en skrekkslått Clay som vitne, begår Earl selvmord. Dette er bare begynnelsen på problemene til Clay. Snart blir han tilfeldigvis venn med seriemorderen Lester Long, og snart kommer FBI til den lille byen.

Medvirkende

Joaquin Phoenix

Clay

Vince Vaughn

Lester

Janeane Garofalo

Agent Shelby

Georgina Cates

Amanda

David Dobkin

Gregory Sporleder

Earl